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Como conectar um banco
Em Bancos, escolha Conectar uma instituição. A autorização é dada no site ou no aplicativo do próprio banco, pelo Open Finance; a Caderneta nunca pede nem guarda a senha do banco. A primeira importação traz o histórico disponível e pode levar alguns minutos.
Um banco parou de atualizar
A autorização do Open Finance tem prazo. Quando ela vence ou o banco pede uma nova confirmação, a conexão aparece com aviso em Bancos: renove a autorização por lá. Para buscar as movimentações na hora, use Sincronizar agora.
Uma movimentação ficou na categoria errada
Corrija em Transações, tocando na movimentação. O que a classificação automática não teve certeza fica em Revisão. Correções feitas à mão nunca são sobrescritas.
Plano e assinatura
A situação do seu plano e o prazo do período de teste ficam em Conta > Assinatura.
Excluir a conta e os dados
Em Conta > Excluir minha conta. A exclusão é imediata e definitiva e apaga as conexões, as movimentações, as conversas com o agente e o seu acesso. O que é guardado e com quem é compartilhado está na política de privacidade.